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2021年1月，小鹏作为钉钉一个典型公司案例被推到前台时，由于组织快速生长，小鹏正绸缪切换协同办公正台。

小鹏这个案例之以是特殊，是由于险些各个环节都与阿里深度绑定的情形下，依然在协同产物泛起了“脱钩”。私人层面何小鹏身世阿里，股权层面阿里是小鹏汽车大股东之一，营业层面小鹏汽车购置了阿里云，其车载生态架构于其上，而且内部协同方面也深度绑定了钉钉。

“那时何小鹏的要求是切换要快，只给了一个月时间，而且内部推动的阻力异常大。”一位知情人士形容小鹏切换协同办公正台的历程类似迁居，只拿最主要的器械，包罗39款应用与系统。对于平台而言，企业停用，意味着应用与系统不再更新，借用其沉淀能力，为自己变现不再可能。

蔚来与小鹏的情形类似，只是切换历程不是自上而下，而是由单一部门扩散到整个公司。

“我不以为用户体量能够说明什么问题，协同办公产物最终照样要和场景绑定起来。”一位蔚来人士告诉光子星球，即便切换了平台，但内部由于使用习惯和外部相同，依然照样会使用企业微信。与此同时，他的手机中还下载了钉钉，“由于孩子念书，家校联系都在钉钉上”。

起于2020年，兴于2021年，定于2022年，在线协同市场“三分”名目之下，企微、钉钉、飞书在年前先后加速商业化历程，且皆针对视频聚会可容纳人数与云存储空间两个功效，设置付费点。

商业化意味着行业走向成熟，而伟大的迁徙成本也使得企业客户不得不最终选定，到底上哪家平台，或者兼而有之。

协同办公的四个时代

2020年以来，协同办公先后履历了产物化、平台化、垂直化三个阶段，在这个历程中，企业客户数字化转型需求大幅加速。

特殊环境下，企业协同需求集中于在线文档与在线视频聚会，垂直产物迎来春天，一最先包罗钉钉、腾讯三件套、石墨文档、Welink、百度如流等产物喷涌。而飞书正好由于错过了用户增进的*时间窗口，才导致现在苦苦追赶的事态。

这一阶段，企业内部一样平常相同存在多产物并行的情形，尤其是着重小我私人向的微信，即便现在企业已经周全拥抱协同办公，依然肩负了一样平常相同的作用。

西南一家500强企业2021年就使用了协同产物，还煞有介事地搞了一套数字化设计，可向导依然照样使用微信部署义务。该企业一位中层以为，对于传统行业，且高管岁数多为50 的家族企业而言，传统口头对接更高效。“企业就是家业，事情就是生涯，不会像我们打工人，微信是生涯，协同产物是事情。”

此外，由于飞书、钉钉、企微各有偏废，加之相同产业链中，差异企业需求差异，因此产物混用的情形较为普遍。例如不少车企虽然上了飞书，可销售部门更愿意使用企微。另一种情形是企业使用了一款产物，但外部相同照样会使用门槛更低、普及率高的企微。

产物阶段很快已往，2021年，单靠在线文档与视频聚会产物无法笼罩企业线上协同方方面面的需求，飞书、钉钉、企微三个围绕企业数字化相继走向平台化，而其他产物逐渐式微。

飞书、钉钉、企微走向差异化的历程中，企业不再处于“大厂教我做事”的状态之中，不少企业最先意识到，一款产物需要与自己适配。为了量文体衣，小鹏、蔚来最先重新遴选产物。

这并不意味着客户切换=产物利害。某tier1高管以为，车企集中上飞书有两种情形，一种是蔚小理这类快速增进的车企，组织规模、手艺迭代、产物线等都处于高速增进阶段，有强烈的协同与效率需求，因此“老板不计成本、员工唾沫、股东体面，也要切到飞书去”。

相较而言，更多传统车企或供应商或多或少有跟风的缘故原由。“去年年中一个周五，飞书来了小我私人宣讲，老板就信了，第二天下发内部文件，要求所有人行使周末时间熟悉产物，周一全员上飞书。”阿林告诉光子星球，折腾了几个月，公司大部门人只管骂骂咧咧，但照样熟悉了产物，可老板照样用微信部署义务。

“协同办公是一把手工程，老板不懂，只会加剧上下脱节。”

去年，在线办公进一步走向细分化与垂直化，也是在这个阶段，三大平台逐渐走向差异化，这也使得随后商业化历程出现出截然差其余面目。

首先是用户体量，凭证Questmobile公布的《2023年全景生态流量春季讲述》显示，停止2023年1月，钉钉去重用户规模约为2.28亿，同比增进19%；企微1.27亿，同比增进19%；飞书仅0.09亿，因基数低，故增速到达64%。这注释，社会恢复常态之后，协同办公已经成为各行各业的必由之路。

对于to B产物而言，用户规模反映产物所笼罩的行业与人群。这里需要指出，钉钉在教育系统积累了伟大优势，尤其是饰演着家校相同的作用。只是，家校毗邻器是一个叫好不叫卖的营业，付费点少，因而商业价值不高。倒是强调“毗邻器”作用的企微，既有用户规模，也有更多潜在商业化的场景，随着产物毗邻加深，其商业化潜能更高。

从卖云到卖服务

在线办公商业化大要上可以分为两个阶段，划分对应差其余付费场景，首先是云，再来是服务。

规模化在线办公起始于特殊时期，尽可能削减人口流动性的导向促进了办公与教育的远程化。反过来，当零零总总的线上流动催生大量需要存储的数据时，云盘算便袍笏登场了。

云盘算降生前的纠结按下不表，在企业掏出真金白银打造数据中央后，流量岑岭问题是解决了，但随之而来的是大量闲置的空间、算力以及维持数据中央延续运营的伟大成本。阿里云大规模对外提供云盘算服务始于2011年，只是直到2019年都尚未挖掘云盘算切实的场景需求。

2019年，钉钉并入阿里云，这也是阿里云首次年度营收突破百亿。云厂商可算是通过在线协同办公寻到了云存储空间这个可靠的付费点。

然而，在线办公的商业化仅迈出*步便迈入泥沼了。

中产这点小钱，奢侈品看不上

已往几年，在线办公应用对增添付费点的实验从未住手。钉钉、企微与飞书延续努力推动PaaS战略，以应用为平台汇聚差异垂直场景的应用服务，配合营造并壮大在线办公生态，以此增添付费点。2022年，钉钉最先向企业用户收取9800元起的年费；飞书通过人力、绩效、招聘三种自研套件以及账户品级收费；企微也在腾讯聚会上发力，在1080P高清视频、实时转写字幕等场景设置付费点。

疫情催化以及政策助推下，企业数智化转型时机为在线办公带来用户数目与DAU的延续增进。只是除却空间租赁与大型垂直企业的定制化服务外，在线办公一直处于增量不增收的状态，延续增进的用户数与粘性难以变现。

一位小规模营销公司老板称，“在线办公应用的功效是越来越多，但能用得上或者用得好的没几个，使用最多的场景照样在线文档、审批打卡、视频聚会。视频聚会不需要1080，聚会纪要可以录音转文字，纵然刨去绝大多数付费项目，现有（应用）也尚堪一用”。

究其缘故原由，多数企业一来不存在规模云上存储需求，二来市场拓展时期形成的免费使用习惯难改。况且，大多数中小企业对数智化转型需求并不强烈，尤其是自身没有特殊营业需求以及组织架构不庞大的企业。

付费门槛设置过高，晦气于平台商业化；付费门槛设置过低，很容易造成客群流失，究竟各平台都能提供基础服务，市场很容易遵照木桶效应，涌往价钱*的平台。云盘算虽为在线办公打造了付费场景，但在多数中小企业可以低成本迁徙的情形下，“更多用户愿意为优质的产物与服务付费”只能当成故事讲一讲。

B端KA蹊径进入存量竞争。为了撬动更大的细分市场，在线办公三座山在自身战略与生态的影响下，在相同的PaaS历程中走出了差异化的蹊径。

钉钉在“云钉一体”战略下推行基础设施PaaS化，通过阿里云的手艺支持将文档、聚会、绩效人力等基础模块应用以“零部件”的方式，通过低代码开放给企业。

在此之下降生出两种商业模式，其一是平台分润，针对进入平台销售SaaS服务的合资同伴收取15%佣金；其二是硬件使用，针对有个性化需求的企业，在SDK接口设置付费点。这是对在线办公以往“教人做事”范式的刷新，在省去了自身产物开发成本的同时也到达了企业个性化定制的效果。只是个性化定制也不是中小企业必须的抓手，钉钉自上而下的前路还长。

相比起来，被Pony给予厚望，称为“全场的希望”的视频号成为企微商业化的主要抓手。与抖音、快手等短视频平台差异，扎根于微信生态的视频号天生具有公私域联动的优势，换句话说，微信-视频号-企业微信的链路能让商家与用户之间的生意距离更近一步，也能抓取公域流量池的潜在用户。

一家香港保险第三方服务商告诉光子星球，“视频号引流，既可以导入企业民众号，也可以导入私人微信。成交前中后的流程就交给企业微信客服解决。这条顺畅的链路已经是许多港险公司和团队渗透内地市场的标配”。

只是企微现在的整体战略似乎并不明晰，这一点从腾讯系在线办公的企业微信、腾讯聚会、腾讯文档分属差异事业群中可见一二。纵然通过微信买通三者，“积木式创新”照样为本应协调统一的生态带来一股撕裂感，应用的切换以及使用体验的不协调依旧悬而未决。

飞书是三者间最晚发力的，无论DAU、用户数照样KA客户数上都与先行者相距甚远，其中不乏to B产物先发优势伟大的缘故原由。正因云云，飞书的商业化蹊径也更偏向于曲线救国和弯道超车，而且凭此啃下了包罗小米、理想汽车、华润数科、地平线在内的众多KA客户。

在某头部车载芯片高管看来，飞书的优势首先在于便捷高效地协同，把（企业内）信息流都所有打穿；其次在于context=new control的文档与治理模式，“完全不用郁闷自主性（问题）”。

得益于飞书CEO谢欣率领的数千人产研团队，*员工总数逾越抖音的飞书在产物头脑下朝着理想主义一起狂飙，ROI的低迷也跬步不离。2023年飞书春季未来无限大会上，谢欣否认了飞书团队有8000人之多的听说，明确了通用解决方案的产物生长偏向，只是“耐久主义”的坚持若是缺了ROI，也只是水中浮萍。

商业化、付费点设置与难以撬动的中小企业成为在线办公的西西弗斯逆境之际，足以改变名目的变量泛起，那就是AI大模子。

大模子——服务的博弈点？

大洋彼岸的微软于1个月前宣布将ChatGPT接入office并推出全新AI功效Copilot，并宣布“一百年后，我们将会回首这一刻，并说那是真正的数字时代的最先。”时，或许已经想到了友商们紧随厥后的相似动作。

4月11日，阿里云官宣旗下大模子通义千问并接入钉钉生态。随后4月18日的云巅峰会上，钉钉总裁叶军称“AI对生产力工具的刷新才刚刚最先。”。

统一天，飞书宣布将推出AI助手“My AI”，开放内测时间另行宣布。4月18日，金山办公正式公布了搭载在WPS上，具备大语言模子能力的天生式人工智能应用,暂定代号“WPS AI”。

对于在线办公应用而言，AIGC或者说大模子的泛起简直是瞌睡了就有人送枕头。

AI于企业的功效与场景是从基础的AIGC辅助编写、润色，再到问答式交互、辅助检索，以及更进一步的大模子下基于自然语言的人机交互。这一历程同样是企业降本增效甚至可以直接节约人力成本的历程。

插画师、文案、设计师、会计等，在ChatGPT席卷全球时便盛传可能会被镌汰的职业自不必说，往后可能有更多职业会受到大模子的影响。只管微软大中华区首席运营官康容以为，“当前Copilot并不是自动驾驶，其更像是坐在副驾驶位上的辅助驾驶”，但线办公以此为基础作为付费点，才算得上是提供了企业“不能拒绝”的服务。

“我会给他一个无法拒绝的理由。”

这句出自影戏《教父》的名言，正好是当下协同产物引入大模子的*写照。在线办公此前受制于存储、文档、视频聚会等单一产物抓手形成的场景，商业化脚步步履维艰，而AI大模子的泛起不仅延续拓宽了场景的外延，向内也在不停拉大场景纵深。可以预想，随着在线办公的AI化，任何企业都将面临是要人照样要AI的决议。随着接入AI的企业越来越多，边际成本的递减也会反过来促使更多企业接入。

同样是赤裸裸的问题，曾经是在线办公在付费点设置上纠结会流失若干用户，未来是用户在付费若干上纠结是招人划算照样用AI划算。

对于企业而言，数字时代的在线办公除了降本增效外，同质化问题同样存在。就像问ChatGPT推荐X本值得读的书，得出的谜底险些都是脱销书大全一样，当AI成为B端甚至C端都人手一个的生产工具时，个性化需求又会凸显，未来甚至还可能泛起类似“AI调西席”这样的必备岗位。

大战当前，ROI就是*的粮草。思量到大模子的投入成本以及在办公场景的应用开发成本，在线办公的商业化加速也在情理之中。只是故事再吸引人，现在钉钉、飞书以及金山办公的AI事实成色若何照样一个值得深究的问题，而尚未正式公布新一代大模子的腾讯在脚步上似乎慢了半拍。

当钉钉自称“斜杠”，文心一言嵌入石墨文档产物时，对于企业而言，真正带火的产业不是在线协同，而是“AI查重”软件，究竟在老板眼中，一模一样的文本讲述基本不能说明你的能力。