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人形机械人，成了本次人工智能大会最吸睛的话题之一。

来自国家地方共建人形机械人创新中央、达闼、复旦大学、傅利叶、宇树科技、开普勒、清宝机械人、乐聚等企业和单元的人形机械人，组成了“十八金刚”阵列，展示了若何通过控制实现动态协同并完成统一动作，大量观众驻足旁观。

特斯拉的二代人形机械人Optimus也在海内首次亮相，和中国产机械人一起展出。这让不少投资人兴奋地宣称“2024年是人形机械人元年”。

从产物观感上看，今年展出的人形机械人较去年有了大幅提高，而且越来越多中国企业的加入，意味着这些机械人产物将会更快速的迭代和量产。

然则，从实验室到工厂，从To B到To C，从展台抵家庭，人形机械人的普及历程还很漫长，这种除了汽车之外*的智能装备，想要进入到通俗人的生涯，照样有相当长的时间。

1、场景

*的应用场景实在是家庭。

近几年，不少中国创业公司都推出了自己的人形机械人，其应用场景主要聚焦于学校、工业、展厅等，适用于家庭、医疗的则是少数。这主要是由于在工业和商业服务场景下，人形机械人的商业化已经获得了一些验证时机。

此前，特斯拉Optimus已经是人形机械人的业界标杆。借助视觉神经网络和FSD芯片，二代Optimus可以模拟人类操作，举行轻握鸡蛋、搬运重物、电池分拣等动作训练，直立行走速率也提升了30%，近期已经实验着特斯拉工厂最先“打工”。

虽然特斯拉尚未在线下展出过原型机，只在官方视频中披露过二代Optimus的动态效果，但这已经让市场变得躁动——特斯拉股价在上周累计暴涨了27.11%，险些抹平了上半年的所有跌幅，市场对人形机械人的叙事表达了信心。

马斯克也高调喊话特斯拉空头，称“一旦特斯拉完全解决自动驾驶问题，同时机械人Optimus最先量产，任何仍持有空头头寸的人都市被祛除，即即是盖茨也不破例。”

现在特斯拉设计在2025年底前实现量产上市。届时将有跨越1000个二代Optimus投放到特斯拉工厂，辅助员工完成生产事情。更久远的目的则是在未来实现年产10亿台，占有市场10%以上份额，为特斯拉带来25-30万亿美元的营收。

同样要去汽车生产线上“打工”的，另有优必选旗下的人形机械人。本月月朔汽民众与优必选杀青互助，要将引入工业版人形机械人Walker S开展汽车制造历程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等事情。

优必选工业版人形机械人Walker S还会进入蔚来第二先进制造基地总装车间、东风柳汽总装车间等多家车厂举行实地“培训”，在这个历程中提升研发能力，厚实工业场景可用的产物类型，并辅助工厂提高智能化和无人化水平。

短期内，各家厂商的应用设计集中在了工业制造、仓储物流、民生服务及特种应用领域。但中耐久内来看，人形机械人的目的照样要走进千家万户，为家庭场景提供相关服务。

本次人工智能大会上复旦大学展示的“光华一号”，就是一款养老照顾护士机械人。这款机械人设计在四川、河南、江苏、浙江等地开展测试，提升把老人从床上扶起来、搀扶老人到茅厕等动作能力，并于明年实验开展小量产业化推广。

达闼机械人研制的XR4“小紫”，手部尺寸操作天真，可以拿起鸡蛋和扑克牌，也可以完成烤面包片和装盘、熨烫衣服等细腻活，同时适用于工业制造、家庭养老和商业服务等多个领域。

然则XR4每台39.9万元起的预售价，就决议了这款机械人没那么容易从B端市场走入C端市场。

可以说，最适合人形机械人应用的场景是家庭服务，而眼下最难推广应用的场景也是这个。

2、智能

AI正在补全人形机械人的最后一块拼图。

在大部门人的期待里，人形机械人应该去肩负噜苏、没有酬劳的家务活，而不是去抢夺生产线上有酬劳的那些工种。

但家庭服务实在是比工业应用更庞大、开放的场景，能很好地完成没有价值的家务活的人形机械人，需要的研发投入和资源支持远超一样平常的工业机械人。若是没有大模子的发作，家用人形机械人的未来会加倍遥远。

大模子通过从大量文本和图像中学习，为机械人提供知识性知识，使其能够处置种种义务，应对庞大场景，从而增强机械人的通用性。虽然围绕着模拟人类照样逾越人类存在质疑争论，但大模子的应用确着实推悦耳形机械人领域的革命。

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Figure 01就是一个很好的体现了AI赋强人形机械人的例子。今年3月，在与OpenAI宣布互助13天后，该公司就展示了装有OpenAI提供的视觉语言模子（VLM）的人形机械人Figure 01的演示视频。

在视频中，Figure 01可以自动从杂物堆里翻出*可食用的物体交给人类，也可以在不需要详细指令的情形下，识别桌面状态后，判断需要将盘子和杯子放回碗架上，并自动执行其决议。

这意味着Figure 01实现了感知、决媾和执行一体化的端到端处置，通过在上层

控制战略接纳 OpenAI 多模态模子，显著提升了具身智能的智能化水平。

将视觉、听觉、触觉等多感官融合，天生式地想出解决问题的方式并在物理天下执行，这正是通用人形机械人需要的能力。有了多模态大模子的助力，这一切最先可以成为现实。

OpenAI也在近期重启了四年前遣散的机械人项目，以进一步推悦耳工智能与机械人手艺的融合生长，探索新的应用场景和商业模式。这是为了保持公司在行业中的*职位和竞争优势。

作为AI时代的“军器商”，英伟达也试图通过介入机械人手艺的生长，探索出更多AI落地的商业模式和收入泉源，如提供机械人软件服务、云平台服务等，好让自己公司的估值故事更有吸引力。

英伟达已宣布多项支持机械人的新品，例如可吸收语言、手势、文本等多类型指令，并与众多软硬件工具配合的GR00T人形机械人通用基础模子；可支持上千个机械人同步模拟训练的Issac Lab平台；可提供每秒800万亿次8位浮点运算性能的，基于Thor芯片的人形机械人盘算平台Jetson Thor。

与英伟达确立互助的公司，有望受益于AI盘算平台、模拟平台等的升级，英伟达同样希望受益于机械人和自主人工智能带来的浪潮。

固然，人形机械人落地之路上的挑战不只是智能化问题，而是包罗了动力和能源治理、机械设计和运动控制、感知与感知处置、智能决议与设计、人机交互与平安性、成本和可用性等要害问题。

手艺的突破也许只需要一两个天才的灵感，然则成本的控制却需要整个产业链的起劲。

3、降本

产业链掘金的时机。

业内有着2万美元是大规模推广人形机械人的成本门槛的说法，特斯拉CEO马斯克示意Optimus未来售价有望低于2万美元/台。

不外现在该产物的硬件成本约5-6万美元，其零部件价值量排名为无框力矩电机（21%）、减速器（16%）、力传感器（16%）、丝杠（14%）、空心杯电机（4%）、惯导imu（1%）和其他（28%）。

这些要害零部件具有较高的手艺壁垒，既是人形机械人降本的主攻环节，也是国产替换的主要偏向。

以减速器为例，这是国产替换可能性较高的领域，绿的谐波全球销售额市占率为7%（日本的哈默纳科全球销售额市占率达82%，其余厂商销售额市占率约为11%），在减速比、额定扭矩等方面追赶国际先进水平，打破了外洋厂商的手艺垄断。

为了给机械人大时代准备产能，绿的谐波20亿元定增项目近期已获批，而且在新一代谐波减速器100万台、机电一体化产物20万台的年产能达产前，就已打起了价钱战，对协作机械人客户供应产物的降价幅度到达约20%左右。

这种产能 价钱的打法，不仅对绿的谐波公司业绩有影响，对减速器行业的整体生态也组成大局限影响，体现的是消费电子需求不振之下，供应链企业押注人形机械人广漠增量的刻意。

丝杠则是国产厂商迎头遇上的一个领域，日本的THK、NSK和德国的力士乐、舍弗勒占有了中高端市场的主要份额，五洲新春、贝斯特、北特科技、恒力液压等企业为了迎合人形机械人的手艺浪潮，也在陆续结构高周详滚珠/滚柱丝杠市场。

现在人形机械人丝杠的壁垒主要在于内螺纹精加工，若能实现工艺突破和量产，机械人生产商就可以将把重心转向规模化降本。虽然这会对供应链企业的成本控制能力和良品率提出较高要求，但也带来了国产替换的时机。

焦点零部件之外，磨床、车床、绕线机等加工装备，PEEK质料、球墨铸铁工艺、冷锻工艺等与质料降本和轻量化相关的新手艺偏向，也有望从人形机械人的热潮中分得一杯羹。

虽然中国企业暂时还要围绕特斯拉举行焦点结构，但在手艺上的追及早已最先，现在中国人形机械人手艺专利累计申请总量超6000件，跨越日本、韩国、美国等国家，排名全球*，在有用发现专利上，也以近1700件位居全球第二。

比起手艺突破，量产和商业化可能才是更不容易解决的问题，成本和订价问题只是前者的显性表达。以是现在厂家们也不是追求量产，而是逐步推进智能化提升和应用场景落地，在迭代中迎来行业大爆款产物的问世，从而开启真正的商业化。

可以说，对于人形机械人公司而言，*的成本实在是时间。